Ferrexpo 100 millió dollárt gyűjtött, hogy újraindítsa ukrán termelését
A Ferrexpo, a svájci bejegyzésű vasérc-csoport, amelynek fő termelési kapacitásai Ukrajnában vannak, mintegy 100 millió dollárt gyűjtött új részvények kibocsátásával. A legnagyobb részt, 50 millió dollárt Andriy Verevsky, a Kernel tulajdonosa fizette be. A tőkét a Poltavai és az Jerisztovszki GZK ukrajnai termelésének újraindítására fordítják, miután a társaság augusztus 5-én biztonsági kockázatokra hivatkozva felfüggesztette a kitermelést.
Legfontosabb tudnivalók
- Ferrexpo mintegy 100 millió dollárt gyűjtött 448 848 484 new részvény 16,5 penny/darab áron történő kibocsátásával.
- Andriy Verevsky 50 millió dollárral járult hozzá, és 224 424 242 new részvényt kap; részesedése 0%-ról 21,44%-ra nő.
- A Fevamotinico (a Zsevago családhoz kötődő) 179 539 393 new részvényt jegyzett, részesedése 49,3%-ról 45,3%-ra csökkent.
- A kibocsátási ár 42,3%-kal maradt el a részvény 2026. április 30-i, 28,6 penny záróárától.
- Az új részvények a jegyzést megelőző részvényszám mintegy 73,1%-át teszik ki.
- A tranzakció a részvényesek szeptember 21-i közgyűlésének jóváhagyásától függ; a new részvények kereskedése a Londoni Értéktőzsdén szeptember 22-én kezdődhet meg.
- A társaság augusztus 5-én biztonsági kockázatok miatt felfüggesztette az ukrajnai termelést, és a tervek szerint a Poltavai és az Jerisztovszki GZK-ban újítja fel a munkát.
Miért fontos
A Ferrexpo Ukrajna egyik legnagyobb vasérc-termelője és fontos exportőre az európai acéliparnak, így fizetőképessége ukrán munkahelyeket és a globális ellátást egyaránt érinti. A Kernel tulajdonosának, Andriy Verevskynek a befektetése ritka, nagymértékű keresztbefektetés Ukrajna két legnagyobb agrár- és ipari csoportja között, és 21,4%-os részesedéssé alakul. Az augusztusi, biztonsági kockázatok és a kikötői blokádok miatti termelésleállítás rávilágú, hogy a háború milyen mértékben sújtja az ukrán bányászati szektort.
Mi történt
A Ferrexpo szeptember 4-én mintegy 100 millió dollárt gyűjtött 448 848 484 új részvény 16,5 penny/darab áron történő felgyorsított könyvépítéses kibocsátásával. A legnagyobb egyedi befektető Andriy Verevsky, a Kernel tulajdonosa volt, aki 50 millió dollárért 224 424 242 új részvényt vásárolt, ami részesedését 21,44%-ra emeli. A Fevamotinico – a legnagyobb előzetes részvényes 49,27%-os csomaggal – 179 539 393 új részvényt jegyzett a kibocsátási áron, részesedése ezzel 45,3%-ra csökken. A kibocsátás a részvényesek szeptember 21-i közgyűlésének jóváhagyásától függ; a new részvények kereskedése a Londoni Értéktőzsdén várhatóan szeptember 22-én indul. A meglévő részvények kereskedését – amely 2026. május 1-je óta szünetel – a társaság szeptember 7-re tervezi újraindítani az audit lezárása és az éves jelentés közzététele után. Az összegyűjtött tőkét a Poltavai és az Jerisztovszki GZK-ban a termelés és az Ukrajnából európai, valamint nemzetközi ügyfelek felé irányuló export újraindítására szánják. Az igazgatótanács szerint a 100 millió dollár a csoport azonnali és rövid távú működési igényeit fedezi, és lehetővé teszi, hogy 18 hónapig csökkentett aktivitás mellett működhessen. Az ügylethez a Panmure Liberum Limited és a Peel Hunt LLP közös globális koordinátorként és bookrunnerként járult hozzá.
Hogyan számolnak be róla az ukrán források
Az ukrán nyelvű tudósítások üzleti-stratégiai szemszögből mutatják be az ügyletet, előtérbe helyezve Verevsky szerepét és a Poltava régióban a Poltavai és az Jerisztovszki GZK tervezett újraindítását. Kiemelik a meglévő ellenőrző részvényes, a Zsevagóhoz kötődő Fevamotinico részesedésének felhígulását és a Verevsky által most birtokolt 21,4%-os pakettet, egy stratégiai fontossáurú ukrán termelő tulajdonosi térképének átrendeződéseként értékelve azt. A porták az augusztus 5-i termelésleállítást, a kikötői blokádokat és az orosz dróncsapást a finanszírozási igény közvetlen kiváltó okaként hangsúlyozzák.
Miben térnek el a beszámolók
A források nem részletezik azonos módon a 100 millió dollár megoszlását: az egyik ukrán cikk csak a 100 millió dolláros végösszeget és Verevsky 50 millió dolláros hozzájárulását jelzi, míg más ukrán források a Fevamotinico részéről „körülbelül 40 millió dolláros” befektetésről írnak, így a fennmaradó mintegy 10 millió dollár sorsa a rendelkezésre álló anyagban nem tisztázott.
Háttér
A Ferrexpo egy svájci bejegyzésű vasérc-csoport, amelynek fő eszközei – a Poltavai GZK (100%), az Jerisztovszki GZK (100%) és a Bilanyivszki GZK (99,9%) – Ukrajnában találhatók. A társaság augusztus 5-én biztonsági kockázatokra hivatkozva felfüggesztette az ukrajnai termelést, és akkor úgy jelezte, hogy a rendelkezésre álló készpénz csak szeptember közepéig elegendő. A lízingkötelezettségek nélküli nettó készpénzállomány 47 millió dollárról (2025a vége) körülbelül 21 millió dollárra csökkent 2026. június 30-ra, augusztus 28-ra pedig nagyjából 17,8 millió dollárra. A négy tervezett exportkikötői hajóból három továbbra is blokkolva van a kikötőkben, és egy, a társaság rakományát szállító, 5–6 millió dollár értékű hajót orosz drón rongált meg. A Fevamotinico, amely a kibocsátás előtt 49,27%-os pakettel a legnagyobb részvényes volt, részvételét ahhoz a feltételhez kötötte, hogy részesedése ne csökkenjen 45,2% alá, és hogy a Verevskyn kívül más részvényes ne birtokoljon 15%-ot meghaladó pakettet a tőkeemelés után.